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NetSuite Navigation: 9 Tipps für die globale Suche

Posted by Henning Lahrssen on 30.07.2018 09:46:47

NetSuite-9-Tipps-Globale-Suche

Mit der Vielzahl an Funktionen und Tools, die in der NetSuite-Plattform enthalten sind, kann das Auffinden einer bestimmten Seite oder eines bestimmten Datensatzes eine große Herausforderung sein. Verschwenden Sie keine Zeit damit, durch die Dropdown-Menüs zu blättern oder lange Listen durchzusehen.

Der einfachste Weg, um schnell durch NetSuite zu navigieren, ist die Verwendung der globalen Suchleiste. In diesem Post geht es um Tipps für die globale Suche mit NetSuite.

Im Folgenden finden Sie 9 Tipps, wie Sie die globale Suchleiste von NetSuite verwenden können, um Datensätze schneller zu finden:

  1. Verwenden Sie Präfixe. Schränken Sie Ihre Suche auf Datensätze eines Typs ein, indem Sie dem Suchbegriff ein Präfix hinzufügen. Dies beschleunigt die Suche und eliminiert die Rückgabe irrelevanter Datensätze. Ein Suchpräfix setzt sich aus allen oder einigen Buchstaben einer Satzart und einem Doppelpunkt zusammen. Nachfolgend einige Beispiele:

    Prefix Record Type
    cam Campaign
    cash Cash Sale
    con Contact
    cust Customer
    emp Employee
    est Estimate
    ev Event
    exp Expense Report
    fi File
    invo Invoice
    iss Issue
    it Item
    opp Opportunity
    par Partner
    ph Phone Call
    sales Sales Order
  2. Verwenden Sie ein Prozentzeichen (%) vor und nach einem Wort, um etwas zu finden, das dieses Wort enthält.

    • Beispiel: Suche nach einer Rechnung, die mit Inv beginnt: 115%.

  3. Fügen Sie ein Pluszeichen (+) hinzu, um inaktive Datensätze aufzunehmen.

    • Beispiel: Bob wurde entlassen, um seinen inaktiven Mitarbeiter-Satztyp zu finden, tippen Sie Emp: bob+.
  4. Ein Unterstrich (_) ersetzt jeden Buchstaben.

    • Beispiel Sie  können sich nicht erinnern, ob der Name eines Kunden Ron oder Rob ist. Cus: Ro_
  5. Anführungszeichen (""") für exakte Textübereinstimmungen.

    • Beispiel: Suchen Sie nach Aufträgen, bei denen Sie " Dies ist dringend " in ein benutzerdefiniertes Feld eingegeben haben, das in der globalen Suche als verfügbar markiert ist. (Siehe: Benutzerdefinierte Felder in die globale Suche aufnehmen.)
  6. Verwenden Sie ODER, um nach mehreren Kriterien zu suchen.

    • Beispiel: Geben Sie Rob OR Robert OR Bob ein, um nach Datensätzen zu suchen, die eine dieser drei Zeichenfolgen in einer Suche enthalten.
  7. Verwenden Sie Doppelpunkt (:::), um das Suchergebnis in einem neuen Fenster zu öffnen.

    • Beispiel: open fulfillment 21 durch Eingabe von ful::21
  8. Schreiben Sie den ersten Buchstaben des Suchpräfixes groß, um ein einzelnes Ergebnis im Bearbeitungsmodus zurückzugeben. Standardmäßig wird ein einzelner Datensatz, der von einer globalen Suche zurückgegeben wird, im Ansichtsmodus geöffnet. Sie können diese Vorgabe überschreiben, indem Sie den ersten Buchstaben eines Suchpräfixes groß schreiben. (Dieses Präfix hat keine Wirkung, wenn die Einstellung „Liste bei nur einem Ergebnis anzeigen“ aktiviert ist.)

    • Beispiel: Um die Ausführung des letzten Beispiels zu bearbeiten, geben Sie Ful:21 ein.
  9. Gehen Sie direkt zu einem Kunden-Dashboard. Verwenden Sie das Dash: Präfix mit einem Kundennamen, um das Dashboard dieses Kunden zu öffnen.

    • Beispiel Bindestrich eingeben: Amazon im Suchfeld und drücken Sie dann die Eingabetaste oder klicken Sie auf Go, um das Kunden-Dashboard dieses Unternehmens zu öffnen.

Über RSM

RSM hilft mittelständischen Unternehmen, ihre Unternehmenssteuerung zu optimieren. In diesem Beitrag ging es um das Thema Konsolidierungssoftware und Cloud ERP. Die Beratungsdienstleistungen umfassen:

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